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保障房成市场宠儿导致工程机械行业喜忧参半

作者:二手挖掘机 来源:www.jhvaj.tw 发布时间:2017-10-09

摘要:经过十年的黄金发展期,中国的工程机械制造业在上半年二季度后疲态显现,销售额和利润率和预期数值相比有较大偏差,虽然同期相比还处于增长势头,但是增速明显减?#28023;?#19988;呈现出不断下滑的趋势

经过十年的黄金发展期,中国的工程机械制造业在上半年二季度后疲态显现,销售额和利润率和预期数值相比有较大偏差,虽然同期相比还处于增长势头,但是增速明显减?#28023;?#19988;呈现出不断下滑的趋势。分析其出现下滑的原因可以得知,国家宏观政策的调整、银行银根的紧缩加上行业的产能过剩、市场萎缩等。这些因素均对工程机械的产生了不同程度的影响。

像起重机、挖掘机、装载机等主流工程机械的销量均出现下滑,虽也有颚式破碎机、移动破碎站等矿山机械?#28982;?#21576;现火热的发展状态,但是整体来讲,工程机械行业整体颓势明显。当前工程机械市场的萎缩主要是由于高铁建设的降温、基础设施建设的逐步完工等因素的影响,虽然保障房建设和水利水电建设给了工程机械设备新的发展机遇,但是整体来讲,影响有限。

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所以说当前工程机械制造行业所面临的状况是多方因素影响下造成的,而分析其?#26800;?#20027;要原因,我们可以得知,众多制造企业没有认真了解市场的需求,缺乏必要的市场分析。在产品上多是低端产品为主,在销售上又以规模营销和价格站等方式,从而造成了整个行业的产能过剩。因此面对这样的?#32622;媯?#23545;广大工程机械制造企业来讲,在今后的发展中,要重视对市场的分析调查,对企业自身来讲要?#24551;?#21019;新能力,以优质产品来获取市场,同时注重在营销方面上的创新等。只有不断的增强企业自身的实力,才有可能应对可能出现的市场危机。

近日,关于房地产的消息接二连三,首付比例调整、贷款利率调整、信贷比例调整加之陆续出台的限购令,?#19978;?#32780;知房地产商的日子有多?#32531;?#36807;。

作为房地产行业的上游产业,工程机械行业自然被牵动着,历史数据是,房地产新开工一回落,工程机械净利润就会往下掉。一些行业研究员不免对工程机械行业产生担忧的情绪。

工程机械行业喜忧参半

混凝土机械主要应用于基建和房地产领域等施工建设领域,其中基建领域的使用量大约占60%左?#19994;?#20221;额,房地产领域的使用量大约占有40%左?#19994;?#20221;额。因此房地产行业的兴衰对工程机械行业影响十分明显。

历史数据是,2010年房地产新开工面积是16亿平方米,而2009年是10亿平方米,2010年增长量太高,可能影响2011年出现回落。

但是,从1-2月行业销量看,工程机械行业所有产品增长幅度都在50%以上。一二月份的表现不错,可能的原因是新开工项目的负增长还?#21019;?#23548;到生产?#26041;冢?#21478;外一个因素可能是海外市场出口的高速增长。“所以,市场对工程机械行业全年的走势还是?#34892;?#25285;心。”有多家机构研究员在报告中透露。

而就在近日,国务院保障性安居工程协调小组与各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团签订了2011年的保障性安居工程建设目标责任书。这个好消息,让工程机械行业看起来多少是喜忧参半的。

保障型住房成市场宠儿

今年全国?#27493;?#24314;设城镇保障型住房1000万套,比去年增加70%多,改造农村危房150万户以上,建设规模达5亿平方米。在此利好政策的推动下,工程机械行业有望迎来新一轮的发展机遇期。

分析人士指出,保障型住房将在一定程度上减缓房地产调控的影响。高华证券也指出:“预计2011年整体行业增长率为17%,但不同产品类型的增长趋势不同。最看好挖掘机和混凝土机械行业。”

三一重工50%左?#19994;?#25910;入来自混凝土机械业务,据估算,即便商品房和其他住宅、非住宅市场没有增长,仅保障型住房建设一项就将推动混凝土需求增长至少12.6%。

?#29575;?#19978;,山?#21448;?#33021;也已将敏锐的市场触角伸向保障型住房。其自主创新研发生产的静力压桩机,在国内外建筑施工中创下佳绩。?#36865;猓?#23665;?#21448;?#33021;集成创新、?#20013;?#21019;新的成功典范SWE系列多功能液压挖掘,在城市建设的各类基础工程施工中显示出绝对优势。

东北证券指出,除了保障型住房对工程机械行业的利好政策,2011年铁路、水利建设方面的投资也将大幅增加,预计固定资产投资增速在20%以上。

基于目前把握到的各方信息,本篇封面文章对2011年中国经济的大体走势和工程机械行业下游产业未来的运行情况,进行了梳理和分析,以期能够在这开局之?#20445;?#23545;各企业制定和修正自身的年度规划,给予一定的参考价值。

中国经济

稳健增长,GDP2011年增速将达到9.5%

2010年12月27日,央行召开第四季度货币政策委?#34987;?#20363;会。会议报告中以为“2011年世界经济有看继续?#25351;?#22686;长,我国经济向好势头进一步巩固”。从2008年四季度开始,央行就开始了“适度宽松的货币政策”,一直?#20013;?#21040;2010年三季度。本?#20301;?#35758;提出“认真实施稳健的货币政策”,意味着“适度宽松”货币政策的彻底退出。“稳健”货币政策的主要目的显然就是“稳定价格总水平”。

2010年中国经济固然受?#36739;?#21322;年世界经济?#27492;?#25918;缓的影响,但全年仍保持了较高的增长速度,预计2010年全年GDP增长将不低于10%。2011年中国经济将继续保持增长动力,“三驾马车”中,消费将保?#27835;?#23450;增长,外部需求面临诸多不确定性,投资仍将是保持经济增长的主导气力,预计全年GDP增长将达到9.5%。从GDP的季度增长态势看,2010年的高基数将使2011年一季度GDP增速有所回落,但从二季度开始将出现反弹,呈现逐步上升态势。通胀在稳健货币政策的调控下将高位回稳,预计全年CPI上涨3.8%,PPI上涨4.5%。截至2010年12月初,已有7个省(市、自治区)的“十二五”规划思路正式出炉,除了北京外,其他地方政府明确提出了经济增长目标,其中四川、黑龙江、广西等省份提出GDP总量要在5年翻番,上海、广东政府提出GDP年均增长8%的要求,西躲则提出年均经济增长12%以上。“十二五”期间地方政府投资有看进一步扩大,地方政府融?#21183;?#21488;清理有看在2011年初清理完毕,解除地方政府扩大投资的主要阻碍因素,2011年地方政府投?#24335;?#21152;快增长。

房地产

2011年加快保障性住房建设

2010年1-11月全国63个主要城市土地成交金额为1.275万亿元,较2009年全年增长11%。根据2010年1-11月63个主要城市及历年年末已完成的土地出?#20204;?#20917;,加之在调控背景下年末开发商资金链普遍紧张、资金本钱上升、囤地空间杠杆缩小等因素,预计2010年全年全国土地成交金额约为1.9万亿元,比上年增长19%。

2010年11月底,胡锦涛总书记再次夸大:“加快保障性住房建设,?#24551;?#25151;地产市场调控”,12月初,?#34892;?#25919;府已决定2011年拟投资1.4万亿元建设1000万套保障房。与2010年580万套相比,增长72.4%,新增的420万套住房中公租房占主要部分。根据2015年基本住房保障目标解决4700万户家庭住房题目以?#25226;?#28023;主要城市主要提供公租房的目标来看,未来5年全国保障性住房的年建设目标将不低于1000万套,每年建设规模不低于5亿m2。

短期来看,2011年1000万套的保障性住房的建设规模远超市场预期(政府原计划2011-2012年各建设500万套),这将对2011年的商品住宅市场构成较大冲击。2010年580万套保障性住房计划投资额为7800亿元,10月份到位7000亿元。2010年底100%投资完成,60%将竣工。580万套×50m2=2.9亿m2。2011年,1000万套×50m2=5亿m2,两年7.9亿m2。2011年5亿m2的建设规模相当于2007年、2008年、2009年和2010年各年全国住宅新开工面积的67.6%、60%、64%和42%。

政府利用有限的财政,主要采取贴息的方式支持市场主体和社会机构从贸易银行融?#35270;?#20110;发展公共租赁住房,租金收进用于偿还公租房贷款等。通过土地出让、社保基金、银行信贷、企业年金和保险资金等渠道筹集建设资金,政府通过财政贴息撬动社会资金参与的模式将起到事半功倍的效果,未来5年中国保障房的建设将因此提速。也将?#34892;?#22320;减轻保障房建设过分依?#23458;?#22320;财政。

预计2010年全年房地产的投资增速为31.5%。2011年商品房的投资在2010年大量新开工开释的商品住宅供给量和1000万套保障性住房的建设压力下,商品房的投资规模将为3.8万亿元,加上1.4万亿元保障性住房的投?#21097;?#39044;计2011年房地产的投资增速将放缓至10%,房地产新开工面积和在建面积增速将分别为12.9%和18.9%。

长期来看,根据国家统计局数据,2009年中国城市化率为46.6%,到2020年人口将达到14.31亿时(根据联合国的测算),中国城市化率将达到55%(中国官?#35762;?#27979;),城镇人口为7.8705亿人,按照人均居住面积30m2计算,到2020年城镇居住面积需要增加至236.12亿m2。相当于截至2009年177.5亿m2的1.33倍,即未来10年城市化带来的新增住宅需求是建面58.62亿m2,年新增刚性需求5.862亿m2。

水利建设

“十二五”期间有看代替“铁公机”

2010年12月21-22日,?#34892;?#20892;村工作会议?#33268;?#20102;《中共?#34892;摹?#22269;务院关于加快水利改革发展的决定(?#33268;?#31295;)》。会议夸大,2011年是“十二五”时期开局之年,做?#38376;?#19994;农村工作具有特殊重要的意义,而2011年农业农村工作的要求之一就是大兴水利基础。

由于政府过往数年在水利投?#26159;?#36134;较多,2010年以来粮食价格上涨速度较快、幅度较大、通胀预期?#24551;浚?#33258;然灾难频繁发生,确保粮食增长困难重重,加大水利建设力度,加快水利发展改革已成为政府不得不重视的大事、要事。

“十五”和“十一五”期间,固定资产投资的重点仍然是交通基础设施建设,“十二五”期间水利建设有看代替“铁公机”成为固定资产投资的“重中之重”,此?#20301;?#35758;明确表示“财政支出重点向农业农村倾?#20445;?#30830;保用于农业农村的总量、增量均有进步;预算内固定资产投?#25163;?#28857;用于农业农村基础设施建设”。预计未来10年,年均水利投资额将达到4000亿~5000亿元,较“十一五”期间年均1174亿元的规模增长240%,投?#25163;?#35201;向13个粮食主产区集中。

从“十一五”期间水利投?#39318;?#37329;来源看,水利建设投资以预算内资金为主,而此?#20301;?#35758;明确表示“土地出让收益重点?#26029;?#20892;业土地开发、农田水利和农村基础设施建设,确保足额提取、定向使用”。这将督促地方政府在农田水利建设中?#26800;?#26356;多的责任。

政策对水利建设的支持力度或超预期,从国务院决定到水利部、再到各省市相关“十二五”规划以及?#34892;囊缓?#25991;件都将有专门内容夸大增加水利投?#21097;?#36164;金来源也将以多种方式筹集,以确保“大兴水利”顺利进行,大规模水利投?#24335;?#20110;2011年启动。

铁路投资

继续维持高位增长

2020年前高铁发展的规划,包含三部分,一是以“四纵四横”为主的客运专线,“四纵”主要包括京沪线、京哈线、京广线以及杭甬深线。“四横”主要包括杭长昆线、青太线、宁汉蓉线、徐兰线。二是一些横跨区域的高铁建设。三是城际间轨道交通建设。其中2011年竣工里程为4656km,总投资额度为5456亿元;2012年竣工里程为4675km,总投资额度为5203亿元;2013年竣工里程为4876km,总投资额度为6450亿元;2014年竣工里程为9929km,总投资额度为10578亿元。2011-2014年为我国高铁竣工高峰期,其中2011年和2014年竣工里程均会较上年有大幅的增长。

上述项目是已开工的在建项目,但地方政府对铁路投资的热情似乎仍在膨胀。目前铁路规划发展的新情况是,过往预备在“十三五”动工的铁路要在“十二五”进行,2020年之后的项目,要提前研究、尽早动工。从近期地方政府报出的数字来看,如浙江提出2020年达到3085km,河南为8000km,江西为6000km,江苏为3700km,都为目前里程一倍以上。新疆目前只有3000多km,提出2020年达到12000km,在目前的基础上增长3倍。

截至2010年10月底,我国高铁的总营运里程为7431km,2011-2014年期间竣工的客运专线达17352km,预计2015年我国高铁营运总里程就会超过2008年铁路网规划(调整)所规划的1.6万km。可提前5年实现原?#26800;?020年规划目标。

高铁总投?#25163;?#22522;建部分占40%~60%,2011年高铁竣工里程4656km,基建投资额度2580亿~3870亿元;2012年高铁竣工里程4675km,基建投资额度4231.2亿~6346.8亿元,这将?#20013;?#21050;激各种工程机械设备的需求。

煤炭

行?#23548;?#20013;度不断进步,小煤矿整合进行时

国家规划“十二五”期末形成10个亿吨级、10个5000万吨级煤炭企业以及60处1000万吨级煤矿,并鼓励跨地区、跨行业和跨所有制吞并重组,预计在政策推动下行?#23548;?#20013;度将大幅进步。以大型企业为主体的整?#38505;?#30053;将增强国家对煤炭供给的控制能力,而新基地包括内蒙古、陕西、宁夏和新疆等均以大型企业和大型现代化煤矿开发为主。2011年和2012年煤炭产量的增量仍将主要来自“三西”地区,尽大部?#20013;?#35201;对外输送。预计2011年全国煤炭产量将增加1.8亿t左右。

各地小煤矿整合继续推进,行业将呈现供给偏紧的格式。在政府推动下,山西、河南、云贵、黑龙江等产煤大省将陆续进行小煤矿整合。这些小煤矿中除少部分复产外,大多数仍处于停产或技改状态。

山西小煤矿?#36127;?#20840;部签订了接管协议,但完成实?#24066;?#25509;管的不到一半。主要由于重组主体难以一次性支付大笔补偿价款,导致小矿主不愿意移交矿山。?#35789;?#26159;已接管的煤矿技改也需要大量资金,对整?#29616;?#20307;也是较大的?#20339;欏?#19968;般来说,煤矿技改需要1.5~2年左?#19994;?#26102;间,因此2011年产能开释较为有限,预计2012年全?#23458;?#25104;技改并投产,全面开释产能要等到2013年。加上平?#33539;?#38706;天矿、兴县斜沟矿、长治高河矿?#25226;?#29028;寺?#26131;?#30719;等大型矿井投产,未来两年山西煤炭产量将分别增加5100万t和4500万t左右。内蒙古、陕西仍将保持较快增长,但受到运输条件的制约,产量增速将有所放缓。

河?#31995;?#21306;的大多数煤矿并未进行实?#24066;?#25972;合。整?#29616;?#20307;与小煤矿主签订的协议大多无实?#24066;?#20869;容,重组双方仍在谈判中。一些整合的煤矿也并非真正整合,而是由小煤矿向重组主体缴纳安全风险抵押金、安全整改资金和治理费等,生产治理仍由小煤矿负责。受到整合的影响,2010年前10个月河南生产原煤1.45亿t,同比下降5.4%。

贵州30万t以下煤矿共1431个,政府计划2010年底前封闭其中419个,涉及产能约3000万t,占2010年贵州煤炭总产量的20%左右。

新能源

核能风能产业方兴未艾

截至2010年9月,中国核电累计装机容量近1000万kW,中国的在建核电装机容量在全球在建核电装机容量中占比超过40%,且拥有全世界最大的核电发展规划。2007年《核电中长期发展规划》制定了2020年前核电总装机4000万kW的目标,然而这一目标很可能在“十二五”期间提前完成。“十二五”新能源规划上调核电规划的可能性非常大,乐观估?#24179;?020年核电总装机目标上调至7000万~8000万kW,是目前装机容量的7~8倍。

假设核电建设本钱为1.2万元/kW,核电站的建设本钱中50%是设备及燃料本钱,“十二五”期间核电新增装机有?#21019;?#21040;3000万kW,未来10年我国在核电设备方面的投资额将达到约4500亿元。

研究表明,中国风能利用的潜力巨大,?#38477;?#21644;海上风能的可开发装机总容量达到大约7亿~12亿kW。其他最新评估报告提出的数据甚至可达25亿kW以上。比较研究现?#26800;?#20116;大风电强国,中国的风力资源量接近于美国,大大超过印度、德国和西班牙。根据全球风能理事会所做的“超前情景”分析,预计中国的风电装机容量将会在2015年达到1.3亿kW,2020年达到2.5亿kW,2030年超过5亿kW。也就是说未来10年我国风电装机容量是目前风电装机容量的10倍左右。

钢铁

铁矿石价格将维持高位钢价将平稳上涨

2010年年末,三大矿山?#36861;?#20844;告新产能?#26007;?#24310;期,预计2011年新增矿石量9000万t,远低于之前1.3亿t的预期。由此看来,在需求不出现大幅度下滑的条件下,另外考虑到资源型国?#19994;?#27719;率升值以及全球充裕的活动性,铁矿石价格将维持高位继续上?#29301;?#39044;计2011年均价涨幅约10%。

而在本钱的压力之下,钢铁企业?#36861;?#21521;上游进军,在海外投资开发矿?#20132;?#22312;国内勘探发掘铁矿资源。在钢铁行业“十二五”规划中,要求钢铁企业海外权益矿规模达到铁矿石进口量的40%。

据统?#30130;?010年新建成产能4940万t,其中半数以上在年底建成,将在2011年形成产量;2011年预计新建产能3600万t。考虑到淘汰落后的影响(2010-2011年各完成1000万t落后产能淘汰),截至2010年底建成产能约7.5亿t,2011年底预计建成产能达到7.77亿t。产量增长6%,产能利用率略有提升,预计2011年全国粗钢产量6.65亿t。

预计2011年钢价仍将是上涨趋?#30130;?#32780;且很大程度上将是平稳上涨的趋势。淘汰落后产能使得钢铁行业过剩?#32622;?#26126;显好转,2010年下半年以来钢材价格已上涨20%左右,预计2011年钢材价格还将上涨8%~10%。

而占到工程机械产品本钱的重要一块的中厚板的价格上?#19988;步?#36739;为平稳,工程机械行业的整机制造商和零?#32771;?#21046;造商可以通过规模效应、锁定关键零?#32771;?#36827;口价格、进步关键零?#32771;?#33258;制比例及提价等途径抵消钢价上涨压力,2011年众企业的毛利率可能还有上升的空间。

不断加大的政策性扶持

将有力促进工程机械行业发展

在《国务院关于加快培育发展战略性新兴产业决定》中对战略性新兴产业规划到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右,到2020年达15%。目前战略性新兴产业占中国国内生产总值的比重为3%左右,由此可见战略性新兴产业发展将明显提速。而高端装备制造业则是战略性新型产业规划的一个重要组成部分,据中国工程机械产业协会透露,到2015年,高端装备制造将占到整个国内工程机械行业产能的20%。

我国工程机械产品多数都是贸易顺差,而基础零?#32771;?#21017;更多的是贸易逆差,高端产品零?#32771;?#30340;进口依靠降低了我国机械产品的赢利能力,制约了国内工程机械整机的发展。某些子行业,规模以上工程机械企业生产的主导产品中,零?#32771;?#31561;进口本钱约占制造本钱的40%以上,而对于部分出口企业,购买国外零?#32771;?#30340;本钱则约占到出口价格的30%。

为了进步我国基础零?#32771;?#20225;业的竞争力,2010年10月27日,工信部印发了《机械基础零?#32771;?#20135;业振兴实施方案》,计划通过3年努力,使得我国重大装备基础零?#32771;?#37197;套能力进?#38477;?0%以上。鼓励企业跨行业、跨所有制吞并重组,努力形成若干具有国?#31034;?#20105;力、年销售额超过50亿元的企业团体。未来几年我国基础零?#32771;?#34892;业在政策推动、主机带动的协力作用下,有?#20174;?#26469;快速发展机遇期,其中从政策着力点以及下游发展配套角度看,目前依靠进口配套的挖掘机等工程机械产品的液压件、?#20303;?#27893;、阀、减速机和马达总成等,都有看得到?#40644;啤?#36825;些配套件?#36127;?#22810;数被国外品牌所占领,替换空间非常大。面对良好的发展空间和机遇,国内主机企业开始筹建自己的液压元件生产基地,徐工、中联重科、三一、柳工、常林、潍柴、玉柴和?#21916;?#31561;企业都加大了零?#32771;?#30340;投?#21097;?#32780;原?#26800;?#19968;批液压件企业如枫阳液压、贵州力源、宁波赛克思、江苏瑞隆及大港意宁等,依靠原有?#38469;?#30340;积累和提升,也将会有不错表现。基础零?#32771;?#30456;关产品应用领域众多,在下游行业高速发展的带动下,基础零?#32771;?#34892;业的市场规模有看?#26377;?#39640;速增长态?#30130;?#24180;复?#26174;?#38271;率将保持在40%左右。

新的征途

2010年国内工程机械行业销售收进达到了4000亿元。2011年各厂商都以更积极的举措来备战新的可能的更大的机遇。部分挖掘机制造商正在计划2011年年初进步价格,从价格进步幅度来看,热销机型进步的幅度大约在2%左右,而个别装载机企业已经上调了产品价格。

与此同?#20445;?#24456;多制造商也在谋求转型,当前产品结构和国家固定资产投资高度相关,潜伏风险较大。从企业业务转型的?#36739;?#26469;看,传统的推土机和装载机企业积极预备进进混凝土机械和挖掘机领域,而个别混凝土机械和挖掘机企业也在调?#20449;?#26426;、环卫设备和海洋工程机械等其他机械产品市场。

据中国工程机械行业市场调研?#34892;?#36879;露,守旧地预计2011年工程机械行业销售收进增速为20%左右,利润增速在20%~30%左右,行业利润增速高于营业收进增速。在主要细分行业中,挖掘机行业销售量增速为25%左右,国产挖掘机市场份额将进一步增加;汽车起重机销售量增速预计超过20%,装载机和混凝土机械销售量增速预计超过10%,叉车需求保?#27835;?#23450;,预计产销增速在30%以上。而预计国际工程机械市场2011年将温顺?#27492;眨?#21040;2012年以后有看强劲?#27492;鍘?/p>

到2015年我国工程机械行业的销售收进将达到9000亿元。在整机利润逐渐微薄和新增需求趋缓的背景下,工程机械行业竞争已从产品制造竞争转向价值链增值的竞争,从价值链上的装配制造?#26041;?#21521;融?#39318;?#36161;、再制造、配件供给、维修、二手设备销售和物流等服务领域转移。

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